Inversiones (Análisis y Selección de Fondos)
Descripción
Elegir el fondo de inversión adecuado exige ir más allá de la rentabilidad pasada y analizar el riesgo, los costes y la consistencia de la gestión. Un buen análisis permite construir carteras alineadas con los objetivos y el perfil del inversor.
En esta acción formativa el participante aprende a aplicar las principales herramientas de análisis y selección de fondos, estudiando ratios de rentabilidad ajustada al riesgo, calificaciones y comparativas. Se trabajan los criterios para construir una cartera diversificada y coherente con el horizonte temporal del inversor.
Teleformación con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
Módulo 1. Análisis de fondos
Unidad didáctica 1. Medición de la rentabilidad
- Rentabilidad histórica y anualizada
- Comparación con el índice de referencia
- Consistencia de los resultados
- Rentabilidad por categorías
- Limitaciones de la rentabilidad pasada
Unidad didáctica 2. Análisis del riesgo
- Volatilidad y desviación típica
- Ratio de Sharpe
- Alfa y beta del fondo
- Máxima caída (drawdown)
- Rentabilidad ajustada al riesgo
Módulo 2. Selección y construcción de carteras
Unidad didáctica 1. Criterios de selección
- Calificaciones y rating de fondos
- Costes y comisiones totales
- Equipo gestor y proceso de inversión
- Estilo de gestión activa y pasiva
- Coherencia con el objetivo del inversor
Unidad didáctica 2. Construcción de la cartera
- Diversificación por clases de activo
- Asignación estratégica
- Horizonte temporal y perfil de riesgo
- Revisión y reequilibrio
- Casos prácticos de selección
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