Inversiones (Fundamentos de Fondos)
Descripción
Los fondos de inversión permiten a los ahorradores acceder de forma colectiva a carteras diversificadas gestionadas por profesionales. Constituyen uno de los vehículos de inversión más utilizados por su accesibilidad, diversificación y ventajas operativas.
Esta formación introduce al participante en los fundamentos de los fondos de inversión: su estructura, los agentes que intervienen, las distintas categorías y el cálculo del valor liquidativo. Se estudian las comisiones, la fiscalidad y los criterios básicos para comprender el funcionamiento de estos productos.
Teleformación con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.
Programa detallado
Módulo 1. Estructura y funcionamiento de los fondos
Unidad didáctica 1. Concepto y agentes
- Definición de fondo de inversión
- Sociedad gestora y entidad depositaria
- Partícipes y participaciones
- Patrimonio del fondo
- Supervisión y regulación
Unidad didáctica 2. Valor liquidativo y operativa
- Cálculo del valor liquidativo
- Suscripciones y reembolsos
- Comisiones de gestión y depósito
- Comisiones de suscripción y reembolso
- Documentación informativa al inversor
Módulo 2. Categorías y fiscalidad
Unidad didáctica 1. Tipos de fondos
- Fondos de renta fija y renta variable
- Fondos mixtos y globales
- Fondos garantizados
- Fondos monetarios
- Fondos cotizados
Unidad didáctica 2. Fiscalidad y selección
- Tributación de las plusvalías
- Traspasos entre fondos
- Ventajas del diferimiento fiscal
- Perfil de riesgo del inversor
- Criterios básicos de elección
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