Especialista en implantación y optimización de las ventas con zoho CRM

1. ¿QUÉ ES UN CRM? INTRODUCCIÓN A ZOHO CRM

• Definición del concepto de CRM
• Proceso para integrar, definir y ejecutar una estrategia de CRM
• Principales ventajas derivadas de la implantación de un Sistema CRM

2. ARQUITECTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA CRM

• Organización de una empresa y de sus relaciones externas, características del negocio electrónico (e-bussines)
• El módulo básico, funcionalidades operacionales

3. MÓDULOS DE UN SISTEMA CRM

• Características de los módulos funcionales de un sistema CRM, tipología, interconexión entre módulos
• Obtención de informes y estadísticas referentes a la información de cada módulo

4. PROCESOS DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA CRM

• Parámetros de configuración del sistema CRM
• Otros módulos, características e instalación
• Servicios de acceso al sistema CRM
• Actualización del sistema CRM y aplicación de actualizaciones

5. CONFIGURACIÓN GENERAL DE ZOHO

• Aspectos esenciales de la configuración general de Zoho
• Configuración personal de Zoho
• Configuración de la organización

6. GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PERFILES

• Nociones básicas de la gestión y administración de la seguridad de los perfiles utilizados en Zoho CRM
• Creación de perfiles en Zoho CRM
• Administración de permisos del perfil
• Eliminación de un perfil en la plataforma de Zoho CRM

7. GESTIÓN DE USUARIOS Y CLIENTES

• Aproximación a los elementos esenciales de la administración y gestión de usuarios y clientes
• Adición de usuarios
• Agregación de usuarios
• Modificación de usuarios
• Activar o desactivar usuarios
• Eliminar usuarios
• Asignación, modificación y eliminación de funciones de los usuarios

8. GESTIÓN DE PRODUCTOS E INVENTARIOS

• Aspectos relevantes de la gestión de inventarios
• Creación de productos
• Asociación de un producto con otros registros existentes
• Personalización de las tasas tributarias asociadas a un producto
• Generación del pedido de compra asociado a un producto concreto
• Libros de precios
• Órdenes de compra
• Órdenes de venta
• Creación de facturas

9. GESTIÓN DE CAMPAÑAS

• Consideraciones previas relativas a las gestión y administración de campañas
• Creación de campañas en Zoho CRM
• Visualización y asociación de campañas con otros registros
• Agregación de clientes potenciales o contactos a la campaña
• Actualización masiva y personalización de estados miembros de campaña

10. AUTOMATIZAR TAREAS CON ZOHO

• Relevancia práctica de la automatización de tareas a través de Zoho CRM
• Aspectos esenciales del Software Zoho Creator
• Fundamentos básicos de Zoho Projects

11. CÓMO INTEGRAR ZOHO CON GOOGLE APPS

• Aspectos clave en la instalación de la extensión de sincronización de Google Apps en Zoho CRM
• Beneficios de la integración de Zoho CRM con Google Apps
• Desventajas de la integración de Zoho CRM con Google Apps

12. CÓMO INTEGRAR ZOHO CON OTRAS HERRAMIENTAS

• Generalidades relativas a la integración de Zoho CRM con herramientas de terceros
• Integración de Zoho CRM con herramientas de gestión de documentos
• Integración de Zoho CRM con herramientas de telecomunicación
• Integración de Zoho CRM con herramientas de redes sociales
• Integración de Zoho CRM con herramientas de gestión de eventos y reuniones