Curso de broker dealer

1. EL MERCADO BURSÁTIL

• El mercado financiero
• Clasificación de los mercados financieros
  • Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
  • Según su estructura
  • Según la fase de negociación de los activos
  • Otros mercados
• Índices del mercado
  • Índices más importantes actualmente

2. EL MERCADO FINANCIERO

• Mercados financieros
• La bolsa de valores
• Componentes del mercado especulador
• Particularidades del mercado financiero
• Tipología de rentas: fija y variable
  • Renta Fija
  • Renta Variable
• Mercados organizados y mercados OTC
  • Mercados no organizados u OTC (Over the counter)
  • Mercados organizados
• Mercados de emisión y mercados de negociación
  • Mercados Primarios
  • Mercados Secundarios

3. SOPORTE DEL TRADE FINANCIERO

• Activos financieros
  • Tipos
  • Características
• Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

4. EL INVERSOR Y MODELOS DE TRADERS

• La inversión
  • La protección del inversor
  • Principios legales del intermediario bursátil
  • Servicio de reclamaciones: Atención al inversor
  • Otros mecanismos de protección
• Perfiles del inversor
  • Inversor conservador
  • Inversor moderado
  • Inversor agresivo
• Modelos de traders

5. EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFS)

• Fondos cotizados o ETF
• Figuras que componen los ETF
• ¿Qué significa replicar un índice de mercado?

6. INTERPRETACIÓN DE PATRONES EN LA BOLSA DE VALORES

• La bolsa de valores
  • Organización de las bolsas españolas
  • Sistemas de contratación
  • Los índices bursátiles
  • Los intermediarios bursátiles
• Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
  • Operaciones al contado
  • Operaciones a crédito
• Tipo de órdenes en bolsa
• El Sistema Europeo de Bancos centrales
  • Estructura
  • Funciones
• El Sistema Crediticio Español
  • Descripción
  • Estructura
  • El Banco de España: funciones y órganos rectores
  • El coeficiente de solvencia: descripción
  • El coeficiente legal de caja: descripción
• Comisión Nacional del Mercado de Valores
  • Funciones

7. BONOS FINANCIEROS

• Obligaciones y Bonos Públicos
• Obligaciones y Bonos Privados

8. DERIVADOS FINANCIEROS. LOS FUTUROS

• Contratos de futuros
• El precio sin considerar el mercado
  • Compra de futuros
  • Venta de futuros
• Productos de Futuros
  • Concepto
  • Los FRA (Forward Rate Agreement – Acuerdos de Tipos Futuros)
  • Los SWAPS (Permutas Financieras)
  • Opciones
• Futuros sobre divisas

9. EL SCALPING O LA INVERSIÓN INTRADÍA

• La dimensión o volumen: posición de oferta y demanda
• Etapas del mercado bursátil
• El auge de compras
• El soporte básico del mercado
• Predisposiciones del mercado

10. GESTIÓN CAPITAL

• Capitalización simple
  • Las operaciones en régimen simplificado
• Capitalización compuesta
• Tipologías de traders
  • Inversores
  • Traders
• Ninja Trader
  • Configuración de Ninja Trader
  • Atajos del teclado

11. LAS OPCIONES

• Tipos de opciones
  • La opción de compra o call
  • La opción de venta o put
• Determinación del precio de una opción call y put
  • Clases de opciones
  • Determinación del precio de una opción
• La prima
• Tipología de opciones

12. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS Y LAS PERMUTAS FINANCIERAS

• Contratos por diferencias o CPD
  • Ejemplo de operativa
• Permutas financieras o SWAP
  • Tipos de Swaps
  • Swaps de tipos de interés

13. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO

• Administración del riesgo
• Distribución de riesgo
• Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
  • Riesgo Comercial
  • Riesgo Político
  • Riesgo financiero
  • Otros riesgos
• Seguros de crédito a la exportación. Riesgos susceptibles de cobertura
  • Riesgos susceptibles de cobertura

14. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE

• La conexión o correlación
• La coincidencia o similitud
• Causas del riesgo
• Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras
• El riesgo de tipo de cambio
• Riesgo de interés. Cobertura: Futuros en tipos de interés.
  • Cobertura CAP
  • Cobertura IRS
  • Cobertura COLLAR

15. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL

• Fallos básicos
• Rectificar de los errores previos
• Particularidades de un trader
• Modelos, cubos y techos
• Punto de dolor en la bolsa
• Conexión entre los dos
• Hipótesis de la opinión diferente o contraria
• Rendimiento del activo bursátil
• Riesgo de los activos
• Asimetría de los activos

16. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES

• Las fracciones mentales del individuo
• La generación del pensamiento
• La sociedad de la información
  • ¿Qué es la seguridad de la información?
  • Importancia de la seguridad de la información
• Principios básicos de seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad