Unidad didáctica 1. La banca privada en españa. La relación entre cliente y asesor.

• Objetivos, introudcción y origen
• Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
• La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
• Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
• Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.

Unidad didáctica 2. Los objetivos del cliente.

• Perfil
• Expectativas
• Tipología
• Detección del perfil
• Análisis
• Instrumentos de captación
• Objetivos
• Las etapas del cliente
• Creación de la cartera
• Ejemplos de carteras

Unidad didáctica 3. Planificación financiera, los planes de pensiones

• Objetivos. El planificador financiero
• Factores de la planificación financiera
• Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
• Servicios centrales y gestoras de fondos.
• El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
• Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
• Los planes de pensiones: Objetivos, concepto y características
• Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
• Los planes de pensiones: Recepcion de las prestaciones
• Los fondos de pensiones, liquidez
• Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.